Genç avcı Robyn Goodfellowe son kurt sürüsü avlamak için babası ile beraber İrlanda'ya giderler. Bu avcılık süresinde ise yasaklı bölgeye keşfeder. Keşfettiği yerde ise geceleri kurta dönüşen bir kabileyle tanışır. Kabile üyesi olan  Mebh ile yakın arkadaş olurlar...